Tạo báo cáo từ danh mục theo mẫu

Gói tối thiểu để dùng

Web / Desktop

Cao cấpCần nâng cấp từ gói Cao cấp trở lên.

Mobile

Cao cấpCần nâng cấp từ gói Cao cấp trở lên.

Xem & nâng cấp gói →

🇻🇳 Tiếng Việt

Tổng quan

Sau khi đã kết nối danh mục, bạn không cần phải tự gõ câu hỏi cho AI — chỉ cần chọn một Mẫu báo cáo phù hợp với mục đích phân tích, hệ thống sẽ tự sinh báo cáo hoặc slide từ các mã trong danh mục.

Điều kiện

• Đã kết nối danh mục theo dõi ở lần đầu.
• Danh mục đã chọn có ít nhất một mã cổ phiếu.
• Bối cảnh: đang ở trang Danh mục theo dõi.
• Yêu cầu tài khoản Premium.

Các bước

1. Mở Danh mục theo dõi từ thanh điều hướng.
2. Chọn một danh mục từ tab Cá nhân hoặc Tổ chức.
3. Chọn một mẫu báo cáo trong các thẻ mẫu có sẵn (ví dụ Tổng quan hàng ngày, So sánh cổ phiếu, Phân tích kỹ thuật…).
4. Nhấn Tạo báo cáo để AI sinh báo cáo dựa trên mẫu đã chọn.

Kết quả

Báo cáo hoặc slide mới tạo sẽ mở ra, đồng thời được lưu vào danh sách báo cáo gắn với danh mục đó.

Các mẫu có sẵn

Mẫu	Mô tả ngắn
Tổng quan hàng ngày	Báo cáo biến động giá, khối lượng, tin tức và phân tích kỹ thuật ngắn gọn cho từng mã trong danh mục.
So sánh cổ phiếu	So sánh chi tiết P/E, P/B, ROE, tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận giữa các mã trong danh mục.
Phân tích kỹ thuật	Slide phân tích xu hướng, hỗ trợ/kháng cự, RSI, MACD và khuyến nghị ngắn hạn cho từng mã.
Sức khỏe danh mục	Đánh giá mức độ đa dạng hóa, rủi ro tập trung, chất lượng cổ phiếu và gợi ý cải thiện.
Luận điểm đầu tư	Slide trình bày lý do đầu tư, rủi ro, định giá mục tiêu và chiến lược phân bổ vốn.
Phân tích theo ngành	Phân nhóm theo ngành ICB, so sánh benchmark, đánh giá tỷ trọng và triển vọng từng ngành.
Đánh giá rủi ro	Phân tích rủi ro thị trường, thanh khoản, tín dụng, ngành và stress test các kịch bản.
Báo cáo khách hàng	Slide chuyên nghiệp cho khách hàng: hiệu suất, phân bổ, top holding, chiến lược tái cân bằng.
Investment Memo	Báo cáo đầu tư chuyên nghiệp theo format chuẩn: Executive Summary, Stock Analysis, Strategy.
Báo cáo quý	Slide tổng kết quý: hiệu suất, kết quả kinh doanh, thay đổi định giá, điều chỉnh chiến lược.

Lưu ý

• Mỗi mẫu đã được định dạng sẵn là Báo cáo hay Slide — bạn không cần chọn loại đầu ra.
• Có thể chat thêm với AI ngay trong ô Hỏi bất kỳ điều gì về danh mục… để chỉnh nội dung sau khi báo cáo sinh ra.
• Nếu muốn tạo định kỳ (hàng ngày/tuần), dùng Lịch tự động thay vì tạo thủ công.

Lỗi thường gặp

Thông báo	Nguyên nhân	Cách xử lý
Danh mục này chưa có mã cổ phiếu nào	Bạn chọn danh mục rỗng	Vào FireAnt thêm mã vào danh mục, rồi nhấn Tải lại danh sách danh mục
Không thể tạo báo cáo. Vui lòng thử lại.	Lỗi tạm thời từ AI hoặc mạng	Đợi vài giây và nhấn lại Tạo báo cáo; nếu vẫn lỗi, thử mẫu khác

Tạo báo cáo từ danh mục theo mẫu

🇬🇧 English

Overview

After connecting a watchlist, you don't need to type a prompt for the AI — just pick a Report template matching your analytical purpose and the system will generate the report or slide from the tickers in your watchlist.

Prerequisites

• A connected watchlist (initial setup completed).
• The chosen watchlist has at least one ticker.
• Context: you are on the Watchlist page.
• A Premium account is required.

Steps

1. Open Watchlist from the navigation.
2. Pick a watchlist from the Personal or Organization tab.
3. Pick a report template from the built-in template cards (e.g., Daily overview, Stock comparison, Technical analysis…).
4. Click Create report for the AI to generate the report based on the chosen template.

Result

The newly created report or slide opens and is saved into the report list tied to that watchlist.

Built-in templates

Template	Short description
Daily overview	Report on price moves, volume, news, and a brief technical analysis for each ticker in the watchlist.
Stock comparison	Detailed comparison of P/E, P/B, ROE, revenue & profit growth across the watchlist tickers.
Technical analysis	Slide with trend, support/resistance, RSI, MACD, and short-term recommendations per ticker.
Portfolio health	Assess diversification, concentration risk, stock quality, and improvement suggestions.
Investment thesis	Slide presenting investment rationale, risks, target valuation, and capital allocation strategy.
Sector breakdown	Group by ICB sector, compare benchmarks, evaluate weight and outlook per sector.
Risk assessment	Analyze market, liquidity, credit, sector risks, and stress-test scenarios.
Client portfolio report	Professional client slide: performance, allocation, top holdings, rebalancing strategy.
Investment Memo	Professional investment report in standard format: Executive Summary, Stock Analysis, Strategy.
Quarterly review	Quarter-end slide: performance, business results, valuation changes, strategy adjustments.

Notes

• Each template is preset as either Report or Slide — you don't need to choose the output type.
• You can chat further with the AI in the Ask anything about the watchlist… box to tweak the content after generation.
• For recurring runs (daily/weekly), use Auto Schedule instead of generating manually.

Common errors

Message	Cause	Resolution
This watchlist has no tickers yet	You picked an empty watchlist	Go into FireAnt to add tickers, then click Reload watchlists
Unable to create report. Please try again.	Temporary error from AI or network	Wait a few seconds and click Create report again; if it persists, try a different template

Generate a report from a watchlist using a template

🇰🇷 한국어

개요

관심종목을 연결하면 AI에 질문을 직접 입력할 필요가 없습니다. 분석 목적에 맞는 보고서 템플릿만 선택하면 시스템이 관심종목의 종목들로부터 보고서나 슬라이드를 자동으로 생성합니다.

사전 조건

• 처음에 관심종목 연결 완료.
• 선택한 관심종목에 최소 한 개의 종목이 있어야 합니다.
• 위치: 관심종목 페이지.
• 프리미엄 계정이 필요합니다.

단계

1. 내비게이션에서 관심종목을 엽니다.
2. 개인 또는 조직 탭에서 관심종목을 하나 선택합니다.
3. 내장 템플릿 카드에서 보고서 템플릿을 하나 선택합니다(예: 일일 개요, 종목 비교, 기술적 분석…).
4. 보고서 생성을 클릭하면 AI가 선택한 템플릿을 기반으로 보고서를 생성합니다.

결과

새로 생성된 보고서 또는 슬라이드가 열리고 해당 관심종목의 보고서 목록에 저장됩니다.

내장 템플릿

템플릿	간단 설명
일일 개요	관심종목 내 각 종목의 가격 변동, 거래량, 뉴스, 간단한 기술적 분석 보고서.
종목 비교	관심종목 내 종목들의 P/E, P/B, ROE, 매출·이익 성장률을 자세히 비교.
기술적 분석	추세, 지지/저항, RSI, MACD, 단기 추천 종목별 슬라이드.
포트폴리오 건강도	분산화, 집중 위험, 종목 품질 평가 및 개선 제안.
투자 논리	투자 근거, 위험, 목표 가치, 자본 배분 전략을 제시하는 슬라이드.
업종별 분석	ICB 업종으로 그룹화, 벤치마크 비교, 업종별 비중 및 전망 평가.
리스크 평가	시장, 유동성, 신용, 업종 리스크 분석 및 시나리오 스트레스 테스트.
고객 보고서	전문 고객용 슬라이드: 성과, 배분, 상위 보유 종목, 리밸런싱 전략.
Investment Memo	표준 형식의 전문 투자 보고서: Executive Summary, Stock Analysis, Strategy.
분기 보고서	분기 마감 슬라이드: 성과, 사업 결과, 가치 평가 변화, 전략 조정.

참고

• 각 템플릿은 보고서 또는 슬라이드로 미리 설정되어 있습니다 — 출력 형식을 선택할 필요가 없습니다.
• 생성 후 관심종목에 대해 무엇이든 물어보세요… 입력란에서 AI와 추가 대화해 콘텐츠를 조정할 수 있습니다.
• 정기 실행(매일/매주)이 필요하면 수동 생성 대신 자동 일정을 사용하세요.

자주 발생하는 오류

메시지	원인	해결 방법
이 관심종목에는 종목이 없습니다	빈 관심종목을 선택함	FireAnt에서 관심종목에 종목을 추가한 다음 관심종목 다시 불러오기를 클릭하세요
보고서를 만들 수 없습니다. 다시 시도해 주세요.	AI 또는 네트워크의 일시적 오류	잠시 기다린 후 보고서 생성을 다시 클릭하세요. 계속되면 다른 템플릿을 시도하세요

템플릿으로 관심종목에서 보고서 생성

🇨🇳 中文

概述

连接关注列表后,无需自己向 AI 输入问题 — 只需选择符合分析目的的 报告模板,系统就会自动从关注列表中的股票生成报告或幻灯片。

前提条件

• 已完成首次 连接关注列表。
• 所选关注列表 至少有一只股票。
• 位置:您在 关注列表 页面。
• 需要 高级版 账户。

步骤

1. 从导航打开 关注列表。
2. 在 个人 或 组织 标签页中选择一个关注列表。
3. 从现成的模板卡片中选择一个 报告模板(例如 每日概览、股票对比、技术分析…)。
4. 点击 创建报告,AI 将根据所选模板生成报告。

结果

新创建的报告或幻灯片会打开,并保存到该关注列表对应的报告列表中。

内置模板

模板	简短描述
每日概览	关注列表内每只股票的价格波动、成交量、新闻和简要技术分析报告。
股票对比	关注列表内股票的 P/E、P/B、ROE、营收和利润增长详细对比。
技术分析	每只股票的趋势、支撑/阻力、RSI、MACD 和短期建议幻灯片。
组合健康度	评估多元化程度、集中风险、股票质量并提供改进建议。
投资论点	展示投资理由、风险、目标估值和资本配置策略的幻灯片。
行业分析	按 ICB 行业分组,对比基准,评估各行业权重和前景。
风险评估	分析市场、流动性、信用、行业风险并进行情景压力测试。
客户报告	专业客户幻灯片:业绩、配置、前重仓股、再平衡策略。
Investment Memo	标准格式的专业投资报告:Executive Summary, Stock Analysis, Strategy。
季度报告	季度总结幻灯片:业绩、经营结果、估值变化、策略调整。

注意

• 每个模板已预设为 报告 或 幻灯片 — 您无需选择输出类型。
• 报告生成后,可以在 询问关注列表的任何问题… 输入框中与 AI 进一步对话调整内容。
• 如需定期生成(每日/每周),请使用 自动日程 而不是手动生成。

常见错误

消息	原因	解决方法
此关注列表还没有股票	您选择了空的关注列表	进入 FireAnt 向关注列表添加股票,然后点击 重新加载关注列表
无法创建报告。请重试。	AI 或网络的临时错误	等待几秒后再次点击 创建报告;如仍失败,请尝试其他模板

使用模板从关注列表生成报告